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汇通网7月29日-8日2日当周现货黄金白银周分析报告

更新时间:2013-8-4 22:56:10

基本面分析:

本周(7 月29 日-8 月2 日当周)对于金价走势而言,可谓一波三折。在前四个交易日持续震荡走低后,金价周五盘中一度由于市场对非农的良好预期而跌破千三关口。不过,最终出炉的非农数据却令市场大跌眼镜,7 月非农就业人数仅录得16.2 万,不及预期的18.4 万人,疲软的表现令承压已久的金银多头瞬间反扑,金价千三关口失而复得。

美国劳工部周五公布的数据显示,美国7 月季调后非农就业人口增加16.2 万人,不及市场预期的增加18.4 万人。同时,6 月数据亦下修为增加18.8 万人,初值增加19.5 万人;5 月则下修为增加17.6 万人,初值增加19.5 万人。不过,美国7 月失业率降至7.4%,创2008年12 月份以来最低,且低于预期7.5%,前值7.6%。

大失所望的美国非农数据公布后,美元指数跳水,非美货币全线走高;美国10 年期国债较德债收益率差下降7 个基点至96 个基点,德债期货最新下跌至20 个跳动点至142.19;美国短期利率期货上升;美国股指期货则小幅走高。金价则快速冲高,收复了周五亚洲时段一度失守的千三关口。

此前,本周稍早一系列好于预期的经济数据燃点对今年下半年经济成长的乐观情绪,但周五非农就业数据不及预期,提醒了投资人美国经济复苏仍面临阻力。目前由于非农数据的疲软表现,降低了一些投行对美联储9 月份收窄QE 的押注。

美国方面:美国劳工部周五公布的数据显示,美国7 月季调后非农就业人口增加16.2 万人,不及市场预期的增加18.4 万人。同时,6 月数据亦下修为增加18.8 万人,初值增加19.5 万人;5 月则下修为增加17.6 万人,初值增加19.5 万人。不过,美国7 月失业率降至7.4%,创2008 年12 月份以来最低,且低于预期7.5%,前值7.6%。美联储周三(7 月31 日)结束了为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,并发布了会议决议。美联储表示,将继续维持每月850 亿美元的资产收购力度,但对于资产收购规模会在日后有何变化,则完全没有提及。

美联储指出,鉴于美国经济近期仍然面临来自国内财政紧缩措施,和全球经济不振状况的冲击,每月收购450 亿美元长期国债和400 亿美元抵押贷款担保证券的措施将继续延续下去,并同时认为,美国经济在2013 年上半年仍然缓步增长,而就业市场状况近期已有加速好转,但总体通胀率持续低于2%的状况若长此以往下去,可能会危及经济的进一步增长。不过,美联储相信当前的通胀走低状况是受到了暂时性因素的影响,而假以时日,通胀率应该会回归到正常水平。

对于利率政策的前景,美联储则再度强调,会在总体失业率高于6.5%,且1-2 年期通胀预期低于2.5%的背景下,继续维持当前0-0.25%的超低联邦基金利率水平不变。自2008 年底以来,美联储的基准利率水平一直就维持在这一低位。此前,美联储主席曾在6 月19 日的上一次FOMC 会后透露,如果经济继续稳步好转可能考虑在年内开始逐步缩减QE 规模,并在2014 年中期彻底结束之。但在本次会议决议中,美联储对于何时才会开始缩减乃至停止QE 的前景却是只字未提。

美国商务部周三(7 月31 日)公布的数据显示,美国第二季度经济增速意外扩大,但第一季度增速大幅下修。尽管如此,但美国经济整体增速仍然黯淡无光,因为消费不旺,且美国政府继续减支。具体数据显示,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增长1.7%,预期增长1.0%,第一季度由增长1.8%修正为增长1.1%。

欧洲方面:英国央行8 月1 日在结束为期两天的货币政策会议之后表示,维持3750 亿英镑量化宽松(QE)规模和0.5%的超低利率水平不变,一如市场预期。但英国央行并未在利率决议公布后发布声明。目前,英国央行正考虑效仿美联储,围绕何时和何种环境下开始收紧其货币政策向外界提供前瞻性指引。

欧洲央行行长德拉基8 月1 日在利率决议之后的新闻发布会上重申了7 月份首次给出的前瞻指引,称欧洲央行不会在可预见的未来加息,并预计欧洲央行关键利率将长期维持在当前或更低水平。欧洲央行8 月1 日稍早宣布,将主要再融资利率维持在0.50%的纪录低位不变,一如市场普遍预期。

数据编撰机构Markit 于8 月1 日公布的调查显示,欧元区7 月制造业采购经理人指数(PMI)终值由50.1 上修至50.3,为2011 年7 月份以来首次向上突破50 这一荣枯分水岭,因产出增加,表明欧元区有望在2013 年第三季度摆脱经济衰退困境。

亚太方面:中国国家统计局与中国物流与采购联合会周四(8 月1 日)发布数据显示,中国7月季调后官方制造业采购经理人指数(PMI)意外升至50.3,为连续第10 个月处在扩张的边缘,预期降至49.9,前值50.1。

下周焦点:从下周基本面事件看,澳洲联储和日本央行将先后公布利率决议。此外,英国央行通胀报告将在下周三出炉,不过,这些事件的重要性对于金银价格而言相对有限。投资者仍应重点关注美联储方面的表态。下周将会有三、四位美联储委员发表讲话,在非农数据和美联储7 月决议过后,他们对货币政策态度是否有了新的改变无疑值得投资者重点留意。下周主要关注的财经数据:下周主要关注的事件一览:
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