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博时基金刘建伟:静待局势明朗时

更新时间:2011-5-14 15:31:37
  上周市场持续下跌,但动能已经放缓,市场在犹疑中寻求底部支撑。从行业上来看,周期性权重股跌幅稍大,而先前跑输大盘的消费、医药等板块有相对较好表现。拉登之死是上周影响全球资本市场最重要的事件,商品市场发生剧烈回调,上游资源类公司受影响较大,带动全球权益市场下行。拉登事件进一步印证了日后黑天鹅事件发生的频率可能更高,其偶然性的背后也是全球新秩序构建过程中的必然。

  不确定性已成为目前全球经济的标签,各国央行和政府的货币和财政政策也都在走一步看一步,但整体来看资产价格上行压力依然存在,流动性收紧也是大的政策方向。

  具体到国内来看,政府依然要在防止高通胀与避免政策叠加压力之间寻求微妙的平衡,针对房地产的结构性调控还会继续。待未来CPI运行趋势明朗之时,政府的政策方向会更为确定,权益市场也会对新的政策取向做出反应。各个行业和上市公司在目前政策环境下能否维持盈利的扩张也有待二季度数据的进一步印证。
 
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