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研报精选 券商强力推荐两股

更新时间:2011-5-14 15:32:13


  ■国金证券
  新北洋(002376)专用打印机龙头
  投资要点:作为国内专用打印机的龙头企业,面临海内外不同行业爆发增长的历史性机遇。市场策略得当,复合增长率保持在30%上下,占营业收入的10%左右。
  国内市场是公司的主战场,2010年完成对高铁、金融、物流等行业战略布局,形成以新北洋为核心的产业生态。预计2014年全球专用打印机市场规模达330亿,公司未来3到5年将保持40%的增长。
  投资评级:公司2011-2013年摊薄EPS为1.04、1.5和2.3元,我们给予公司未来8-12个月48元目标价位,首次给予买入评级。


  ■民族证券:
  兖州煤业(600188)资源丰富成长性突出
  投资要点:公司充分受益于国际国内煤价上涨预期,主要客户有电力企业、冶金企业、化工企业及其他,占比分别为33%、12%、4%、53%,客户相对分散能够有效抵御市场波动风险。
  十二五末公司规划原煤产量1.5亿吨,较2010年增两倍。近年来公司通过国内外资源收购,在鄂尔多斯及澳洲等地获取了大量的煤炭资源,突破了资源瓶颈,公司发展后劲充足。值得关注的是转龙湾项目进展好于预期,预计2014年可投产。目前拟在建项目众多,未来五年内将逐步投产释放产量,确保公司中长期可持续发展。公司规划2015年原煤产量争取达到1.5亿吨,较2010年增长两倍。
  投资评级:预计2011-2013年公司实现每股收益2.05、2.23、2.40元。首次给予买入评级。
 
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