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全球“绿色增长”转型 亟须金融助力

更新时间:2011-1-11 10:06:54

  过去80年以来最为严重的金融危机刚刚过去,全球经济几乎陷入一场大衰退,截至目前,很多发达经济体中,就业增长的前景仍然是十分不明朗的。在这种大背景下,20国集团峰会的全球领袖们已经达成的共识就是我们要解决不平衡问题。

  而走向重新平衡的关键是必须获得可持续的增长,一方面从财务上获得可持续性,不再让公共债务赤字高悬;另一方面是增长的环境可持续性,下一轮全球经济增长必须是更清洁、能效更高、对环境破坏更少的,也就是“绿色增长”。我们为此将要经历的改变不亚于一次新的“工业革命”。其结果是:到2050年全球70%的人口都已经生活在超大型都市中时,基础设施得到了极大的改善,从交通到建筑、电力供应、城市供水……全部都采用了更为节约能源和资源的方式;为达到这一结果,我们估计需要在全球范围内投入45万亿美元,这是一个艰巨的任务。

  绿色增长不仅仅是为了防止全球气候恶劣化。绿色增长能解决一国的能源独立性和能源安全的问题,与国家安全息息相关。更为重要的是绿色增长能够带来经济效益,在许多成熟的经济体中,包括美国,它已经创造了成千上万的就业机会。

  低碳能源的产业规模可以在未来10年里增长三倍。根据市场预估,这个产业在2020年会达到大约2万亿美元的规模。从全球范围来看,各大公司已经意识到了这样的机遇,积极投入新技术成为行业领导者。各国政府也在给予一定的激励政策,鼓励本国公司这样做。

  在全球范围内,有大约5000亿美元的资金被用作“绿色激励”投入。中国的“绿色激励”资金占2008年与2009年政府总激励开支的40%。在韩国,这个数字为80%。亚洲的清洁能源投资在2009年增长了37%。美国的复苏法案包括900亿美元的绿色激励投入,到目前为止,实际投入已经为200亿美元,创造了19万个新增就业机会。

  短期的绿色激励政策已经帮助缓冲了本次金融危机所带来的影响。但真正重要的是建立起一个明确、长期的转型策略。推动下一轮经济“绿色增长”需要巨大的资金投入。对投资者来说,他们希望看到的政策框架必须符合以下三点:它必须是透明的、长效的、确定的。

  根据国际能源署的数据,去年对可再生能源的补贴为570亿美元左右,但与此同时,全球也花费了3120亿美元来补贴传统化石燃料。这意味着我们每花费六美元来补贴传统能源,才花费一美元来投资于新能源。

  为了创造出一个持续的可再生能源政策,我们首先需要为碳排放制定一个价格。如果我们希望把全球变暖控制在2摄氏度以内的话,从现在到2050年,全球预计需要在清洁能源方面投入大约45万亿美元。

  上个月,德意志银行参与了由各国财政部长和一些行业专家所组成的咨询小组,向联合国递交了一份报告。这些专家认为除非我们对碳排放的定价高于每吨25美元,我们很难兑现2009年哥本哈根会议上所做出的承诺,每年为新兴经济体筹集1000万美元的资金用于清洁能源发展。

  为碳排放进行定价有多种方式。在欧洲,这个方法非常清楚,就是排放限额和排放权交易体系。同时也通过汽车和建筑排放标准的实施让碳排放变得昂贵起来。比如在美国,汽车的燃油经济标准提高后,过去的5年里每英里碳排放量下降了14%。同样还有清洁能源的“上网电价”制度。这些措施对加速风能和太阳能的发展影响很大。在德国,“上网电价”制度在几年的时间里创造了一个规模为300亿美元的可再生能源行业以及30万个就业机会。

  私营部门不等政治领袖达成一致,就已经开始了行动。我们就拿“沙漠技术”这个项目来举例,德意志银行是这个私营行业项目的投资者之一。这个项目需要北非、中东和欧洲各个伙伴之间特殊的合作。我们希望开发撒哈拉沙漠中风力发电厂和太阳能工厂的潜力。北非的人民能够以一种新的方式来获得能源。这个项目将刺激地中海地区的经济发展。这是一个充满雄心的甚至是大胆的项目,但是它能够使所有的参与者获益。

  要建立有效的筹资渠道,公共和私有部门必须一起努力为绿色增长所需要的投资来进行融资,并共享风险。同时通过碳排放市场进一步发展为项目获得回报。

  如果我们能够为投资者创造正确的环境,绿色增长方面的私人投资有着很大的潜力。我刚才提到的联合国咨询小组得出的结论是,发展中国家的私人投资到2020年能够达到年均4000亿美元。

  带动私人投资最为有效的方式是发展繁荣的碳排放市场。即便是在欧洲,碳排放市场规模仍然偏小,需要继续发展壮大。为了实现这一目标,我们需要重塑这些市场的构架,更多国家需要对碳排放进行额度限制并建立起额度交易机制。中国的天津和巴西的圣保罗在这方面已处于领先地位。它们希望积极利用碳排放市场来管理碳足迹。

  欧洲在碳排放交易上有6年的经验。基于这些经验,碳排放市场需要在两个方面进行发展:首先,像其他的资产市场一样,我们需要建立能够确保稳定市场环境的机制,确保市场的完整、避免价格扭曲。其次,我们需要足够稳定的排放交易体系来制定至少未来7至10年的价格。绿色增长需要长期的投资。我们需要一个能够让投资者对冲长期投资风险的市场。

  金融机构在推动绿色增长中能起到重要的作用。在全球最为复杂的一些市场,作为资本筹集、资产融资、交易和风险管理方面的领导者,作为领先的金融机构给客户(包括政府、私人公司和投资者)提供的服务将直接推动他们参与下一轮的绿色增长。金融机构的责任也不仅仅在于提供融资。我们必须找到新的方法来为绿色增长进行融资。我们可以在银行、保险和基金管理领域结成联盟,把投资者与创新者联系在一起。我们可以为政府融资和私人资本之间的结合提供帮助。我们必须与监管者一起、与其他金融机构一起在全球的范围内建立起有效、透明而繁荣的能源交易市场。所有这些领域,金融机构都有责任起到推动作用。

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